金融发展局旗下的香港财富传承学院成立，财经事务及库务局局长许正宇发表网志介绍。他指，学院将作为资产拥有人和私人财富管理行业的人才培育中心，提升企业家积累和传承财富的综合管理能力。自宣布成立传承学院以来，业界反应正面，不少家族办公室、下一代资产拥有人、金融服务业界和从业员主动接触金发局了解学院的工作。
学院拟于明年举办连串艺术活动，以吸引全球家族办公室关注本港日益兴旺的艺术生态圈。明年3月下旬，财库局和投资推广署会举办第二届「裕泽香江」高峰论坛，向全球家族办公室决策人及其专业团队展示香港独有的机遇。
以下是财经事务及库务局局长许正宇11月14日在网志发表的文章：
香港金融发展局旗下的香港财富传承学院将于今天正式成立并举行成立典礼，为家族办公室业界、资产拥有人和财富继承者提供综合人才培训平台，助力家族办公室在香港蓬勃发展。在今天举行的成立典礼上，多名家族办公室代表和行业专家将讨论家族办公室的机遇及发展空间，并围绕学院的主要服务领域分享真知灼见。
学院是特区政府于今年3月发表的《有关香港发展家族办公室业务的政策宣言》的八项政策措施之一，以缔造具竞争力的有利环境，让全球家族办公室和资产拥有人的业务在香港蓬勃发展，同时增强香港资产及财富管理、金融及相关专业服务界别的发展优势。
根据市场统计，2022年有超过15万名超高资产净值人士（即可投资资产达3,000万美元的人士）身处亚洲，占全球超高资产净值人士四分之一。截至2022年底，香港的资产及财富管理业务总值约达3.9万亿美元，私人银行及私人财富管理业务的管理资产达11,480亿美元。随着香港以至亚洲的财富不断累积，未来20至30年将是家族办公室规划财富传承的重要时期。
家族办公室除了负责投资管理及税务规划等职能，亦同时肩负家族企业的管理、接班人规划及培训、家族慈善事业、社会责任和可持续发展等理财概念的教育及传承。家族办公室不仅可协助资产拥有人实现财富增值和传承的目标，亦可以将家族的价值观传承予财富继承者，对维护家族价值观及提升家庭凝聚力起了重要作用。
在上述背景下，我们得到业界组织、专业服务提供者、大学和投资推广署的FamilyOfficeHK专责团队等合作伙伴的大力支持，在金发局架构下成立香港财富传承学院（Hong Kong Academy for Wealth Legacy），以深入探讨财富管理、家族治理及跨代融合、影响力投资及慈善影响力、以及艺术发展等议题，为家族办公室业界、资产拥有人和财富继承者度身订造相关培训及交流活动，以推广正面的理财价值观及壮大家族办公室人才库。
家族治理及跨代融合
完善的家族治理方针及制度在维护家族价值观和团结方面的作用显著，不但可协助资产拥有人更有效率地分配及传承财富，亦可加强家庭凝聚力。这对处于继承周期早期阶段的家族而言，尤其是许多第一代创始企业家而言尤为重要。考虑到第一代企业家或未有建立家族治理体系的经验，学院将作为资产拥有人和私人财富管理行业的人才培育中心，提升相关企业家积累和传承财富的综合管理能力，并透过持续知识交流让其了解最佳实践方式及行业最新趋势，进而促进整个家族办公室生态系统的永续发展。
影响力投资及慈善影响力
根据业界研究，约三分之一受访家族办公室的投资组合中有超过一成的可持续投资，按年呈稳步上升趋势，其中以气候转型及农业与粮食等投资项目最受关注；未来五年的影响力投资规模亦会上升。另一方面，根据全球影响力投资联盟（Global Impact Investing Network, GIIN）的报告，全球影响力投资市场2022年的规模接近12,000亿美元。由此可见，虽然影响力投资目前于家族办公室的投资中占比不高，但见明显上升趋势。
随着家族正鼓励下一代从事慈善事业及策划家族慈善工作的传承安排，而越来越多新一代的资产拥有人希望家族办公室在最大化投资收益的同时推动社会和社区普惠共融发展，学院将探讨如何将影响力投资和慈善措施纳入整体财富管理框架，并举办交流活动。这些活动将强调利用财富改善社会的变革力量，促进围绕慈善捐赠和影响力投资的对话。我们期望学院为业界和家族提供必要的知识和技能，以作出明智的决策，并透过慈善事业和影响力投资贡献社会。
艺术发展
香港是一个充满活力的城市，商业和文化环境紧跟世界潮流，成为一个独特的中外文化艺术交流中心。家族办公室除了投资金融产品外，亦是文化艺术发展的积极支持者及投资者。学院计划于明年举办一连串艺术相关活动，除了为家族办公室提供独特的文化欣赏机会，并提供投资艺术和文化活动的机遇，亦会吸引全球家族办公室关注本港日益兴旺的艺术生态圈。
同侪互动交流
设立香港财富传承学院的主要目的之一，是为了建立家族办公室及资产拥有人的沟通交流平台，以广泛分享经验和行业最佳做法，从而建立蓬勃的家族办公室生态圈。除了透过举办研讨会和工作坊等知识分享活动外，学院将于来年首季举行与财富管理相关的论坛，启发更多业界交流。
自宣布成立传承学院以来，业界的正面反应令人鼓舞。不少家族办公室、下一代资产拥有人、金融服务业界及从业员已主动接触金发局，希望进一步了解学院的工作。另外，学院的董事会及谘询委员会云集了各金融服务界、学术界及监管机构等的精英人才，为学院未来推行的活动出谋献策，并确保学院的策略配合最新行业发展。
政府深明为香港家族办公室行业构建可持续生态圈的重要性，成立香港财富传承学院的目的是为了促进业界和下一代资产拥有人之间的持续知识交流、想法共享和提供人际交流机会。学院将面向世界各地的全球受众，为业界和下一代资产拥有人提供交流机会和人才发展服务。透过促进对话、协调倡议和代表集体利益，并与已成立的投资推广署专责团队和家族办公室服务提供者网络良性互动，我们期望学院可以构建更具凝聚力的行业生态圈，并发展香港成为家族办公室开办业务的首选地点。
展望未来，延续本年3月首届「裕泽香江」高峰论坛的成功举办，财经事务及库务局及投资推广署正积极筹备在明年3月下旬举办以风中掌舵为主题的第二届高峰论坛。我们期待与环球各地的家族办公室决策人及其专业团队交流合作，展示香港的独有机遇。
