华侨网 金融财经 台積電阿聯設廠,沒那麼簡單|美股瘋狂上漲的機率|天下雜誌

台積電阿聯設廠,沒那麼簡單|美股瘋狂上漲的機率|天下雜誌

台積電、三星考慮中東設廠,沒那麼簡單。Fed降息有空間,大多頭喊美股會瘋漲。連官方統計數據都延遲,德國怎麼了?

德國-半導體-阿拉伯聯合大公國-三星-台積電-伊朗-真主黨-以色列-美股-英特爾-特斯拉 圖片來源:Shutterstock

#台積電、三星考慮中東設廠,沒那麼簡單

半導體業近期消息不斷。除了傳出高通有意收購英特爾(Intel)之外,《華爾街日報》最新報導指稱,台積電和三星正在考慮到阿拉伯聯合大公國設廠,以滿足不斷成長的AI晶片需求。

《華爾街日報》表示,這可能會在未來幾年改變半導體業,並且成為中東人工智慧投資的基石。

兩家大廠的討論都還在很初期的階段,同時也面臨技術等障礙,會不會成功都還很難說。這些項目將由阿拉伯聯合大公國資助,項目規模可能耗資1000億美元。主導的是主權投資機構穆巴達拉(Mubadala)。

對此三星拒絕評論,台積電則表示,目前沒有新的投資需要揭露。

阿拉伯聯合大公國正在努力成為AI的區域中心,這可能包括先前OpenAI執行長奧特曼雄心勃勃的7兆美元晶片夢。

只是在中東發展晶片,現實的問題是,晶片製造需要大量的超純水資源,用以潔淨矽晶圓。這對仰賴海水淡化的中東沙漠是一大考驗。此外,中東雖然有的是錢,但並沒有太多半導體供應鏈,到時候技術人才也是一大問題。

#Fed官員不排除再大降息,大多頭喊美股會瘋漲

美股三大指數與費半皆收小漲,投資人消化聯準會官員發言,推測利率大降兩碼之後,可能迎來另一次的大降息空間。

英特爾受阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management)有意投資50億美元激勵,漲幅3.3% 。特斯拉無人計程車將亮相,以及巴克萊看好交車數將有優於預期成績,漲逾4.9%。

美國經濟數據方面,標普全球公佈的美國綜合PMI初值54.4,低於8月終值的54.6,顯示企業活動穩健,只是擴張速度稍有放緩,不致於撲滅軟著陸希望。

芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比(Austan Goolsbee)說,通膨率正往目標接近,聯準會現在更具焦勞動市場,「這可能意味著明年需要更多次的降息」。

美國明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁凱西卡里(Neel Kashkari)也點出勞動市場的疲態,表示他支持年底前再一次的兩碼降息。

華爾街知名大多頭亞德尼研究公司總裁亞德尼(Ed Yardeni)說,聯準會的降息兩碼決定,將使美股「瘋狂上漲」的可能性20%提高到了30%。

他認為,美股後市有80%機會繼續上漲,但也有20%機會出現1970年代的狀況,也就是全球股市因通膨和地緣政治緊張關係而下挫。

#連官方統計數據都延遲,德國怎麼了?

Shutterstock

這個國家已經幾個月沒有公布特定經濟數據了,但不是中國,而是昔日歐洲經濟模範生德國。

曾經以準時、工藝、可靠而聞名的德國,如今普遍的問題,卻是時常被抱怨誤點的德鐵、倒塌的基礎設施,以及普遍缺工,社會瀰漫著怎麼努力都沒有用的氛圍。

五月以來,德國聯邦統計局就沒有更新零售和批發的數據,包括服務業、飯店業、汽車經銷的營收數字通通都沒有更新,這些數字是GDP組成的關鍵部分,對於評估消費者需求至關重要。2023年民間消費佔了德國GDP的52.7%。

為什麼數據沒有公布?聯邦統計局的說法是,因為資訊IT問題,以及歐盟商業統計數據方法改變。因為這些延遲,讓統計數據超過4個月都沒有發佈。

還有一個根本性的複雜問題,如果一家公司同時提供服務業和製造業的商品服務,這家公司的營收,以前會看哪個份額比較大就算在那個產業,現在則是會分別計算。

對此經濟學家感到不可思議,德意志銀行首席經濟學家溫克勒(Robin Winkler)表示,幾個月來,我們一直在盲目行動。

沒有新的數據,年度、季度比較都沒有辦法進行。連官方統計數據都無法按時發佈,德國的官僚運作顯然出了很大的問題。

#以色列續轟真主黨,伊朗總統願意降溫

以色列對真主黨展開新一輪的大規模轟炸,黎巴嫩歷經2006年以來,最血腥的一天。

而以色列和真主黨背後支持者伊朗的領導人,本週將先後踏上紐約聯合國大會。

伊朗總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)發表演說前夕,受訪指出,以色列7月侵門踏戶在自家首都德黑蘭暗殺哈瑪斯政治領導人,伊朗方面不會就此作罷。

但裴澤斯基安也說,「我們不希望成為區域不穩定因素」。

裴澤斯基安說,如果他看到另一方有意願放下干戈,他也有意願讓緊張關係降溫。

裴澤斯基安說,「只要以色列願意放下武器,我們也願意放下干戈」。 

他也指,美國政府一度指出以色列和哈瑪斯即將達成停火協議,以此按耐伊朗當局,但對於以哈談判進度,美國顯然持續誤導世界。

但伊朗總統在紐約發言的這一天,以色列持續轟炸黎巴嫩的真主黨據點,黎巴嫩衛生部表示,至少導致356人死亡,1200多人受傷。

以色列軍方發言人說,週一上午以來,以軍戰機轟炸黎巴嫩南部1300多個與真主黨有關的目標。目擊者表示,人民紛紛往理當比較安全的首都布魯特避難,聯外道路全面堵塞,

但到了傍晚,以軍戰機也瞄準布魯特幾處空襲,企圖狙擊高階領導人之一卡拉基(Ali Karaki)。

以國總理納坦雅胡警告以色列人民要為接下來的「複雜情勢」做好心理準備。納坦雅胡將在26或27日抵達紐約聯合國大會發表談話,確切時間未公開。

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