华侨网 金融财经 AMD盤後慘跌7%|北京下週撒錢?|天下雜誌

AMD盤後慘跌7%|北京下週撒錢?|天下雜誌

  • Google雲端業務營收年增 35%。AMD盤後慘跌7%,供貨限制成長?
  • 市場坐等,中國人大下週撒錢。
  • 蘋果供應鏈逃離中國,有成功嗎?

AMD-超微-Alphabet-中國經濟-印度製造-蘋果-iPhone 圖片來源:Shutterstock

#沒泡沫,Google雲端業務營收年增 35%

Google母公司Alphabet受惠雲端運算業務成長,第三季營收超乎預期,盤後股價上漲超過4%。

營收年增15%,來到746億美元,每股盈餘2.12美元,大幅優於預估的1.84美元。

隨著搜尋業務成熟,Google押注雲端業務。本季雲端業務營收113.5億美元,年增 35%,大幅優於108.8億美元預期。YouTube廣告營收也優於預期。

Google本季面臨巨幅重整,調整陣形好在AI軍備戰更加敏捷。聊天機器人Gemini團隊將加入Google DeepMind團隊。

Google在雲端業務方面,儘管落後大哥、二哥亞馬遜和微軟,但似乎透過人工智慧專業突圍,初步看來在吸引新雲端客戶上頗具競爭力。

Alphabet執行長皮蔡說,「在雲端業務方面,我們的人工智慧解決方案正幫助推動現有客戶升級採用產品,也吸引新客戶,並贏得更大規模的合約」。

Global X ETFs研究分析師卡斯皮(Ido Caspi)說,隨著企業繼續大舉投資人工智慧,Google、亞馬遜與微軟三家巨頭雲端業務,都還有成長空間。

生成式AI問世後,Google搜尋霸權令人擔憂。本季搜尋營收493.9億美元,擊敗預期。不過其他科技龍頭的刀鋒,沒有一刻離開Google咽喉。科技媒體The Information週二就報導,Meta Platforms也正為旗下產品臉書、Instagram和WhatsApp研發AI搜尋引擎。

Alphabet第三季也與司法纏訟屢屢過招,搜尋和廣告業務被反壟斷調查。一位美國聯邦法官8月裁定Google在搜尋領域非法壟斷,這標誌著科技巨頭十年來第一次被司法體系判定壟斷罪名成立。

10月初,美國司法部就Google搜尋引擎業務提出建議,表示考慮分拆這家科技巨頭業務,以作為反壟斷的補救措施。不過Alphabet勢必全力捍衛、反擊,有鑑於法律程序緩慢,公司可能還需要數年時間才會被迫對業務做出任何改變。

#AMD營收預測保守,盤後股價大跌7%

超微半導體(AMD)營收預測令市場失望,市場質疑人工智慧晶片成長阻力不小。AMD盤後大跌7.4%。

上一季營收68.2億美元,成長18%,每股盈餘92美分,符合預期。

不過,第四季營收預測為75億美元,略低於預期的75.5億美元。

AMD在AI晶片市場追趕輝達,原本希望今年MI300加速器產品可以創造45億美元營收。但AMD將成長受限,歸咎於供應限制。

與業界大多數公司一樣,AMD不再擁有自己的製造工廠,而是選擇將生產外包給台積電。台積電7月表示,一直到2025年,AI晶片產能將非常吃緊。

分析師普遍認為,由於輝達擁有包括CUDA軟體和網路設備在內的完整AI生態系統,在可預見的未來將保持市場主導性。

AMD資料中心部門,銷售翻倍達到35億美元,主要來自Instinct系列人工智慧GPU。

PC晶片營收18.8億美元,年增29%。遊戲部門則年減68%。

執行長蘇姿丰在財報發布會上說,「我們在第三季創下了營收紀錄,EPYC伺服器處理器和Instinct資料中心產品的銷售成長,以及Ryzen個人電腦處理器的強勁需求是主要動能」。

她說,「未來,我們依然看到資料中心、客戶端和嵌入式業務都有巨大成長契機,這源於對更多運算能力無止境的需求。」

在投資人電話會議上,蘇姿丰表示,現在預計2024年資料中心AI GPU營收將「超過」50億美元,高於7月份預測的45億美元。不過,投資人顯然期望看到更樂觀的數字。

#市場坐等,中國人大下週撒錢

Shutterstock

美國大選在即,如果變天,美國對中國可能會更加鷹派,這將增加中國的經濟挑戰,中國可能會有更大的刺激措施。

《路透社》引述消息人士的說法,中國正在計畫更多的財政方案,以提振經濟。

中國全國人大常委會將在11月4日至8日舉行,預計將批准在未來幾年大撒錢超過10兆人民幣。包括籌集6兆,用於幫助地方政府解決帳外債務風險,同時發債4兆,為地方政府購買閒置土地和房產提供資金。

市場期待更多財政支持的細節,這將是疫情以來中國最有利的經濟刺激方案。

美國大選也將牽動美中台關係。去年11月,在舊金山難得的拜習會,雙方談了什麼?《路透社》最新報導揭露,不願具名的美國官員表示,習近平要求拜登改變討論台獨立場時所使用的官方聲明措辭。中國希望美方表達「反對」台灣獨立,而不是現在「不支持」的版本。

中國多次提出這項要求,不過美方拒絕做出改變。美方的說法一向是,在中國政策上始終如一,不支持台獨。

#蘋果供應鏈逃離中國,有成功嗎?

蘋果努力擺脫中國製造,成果顯現。《彭博社》報導指出,截至9月的6個月,蘋果印度製iPhone的出口額增加了三分之一,凸顯了蘋果在印度的製造業正在蓬勃發展,減少了對中國的依賴。

印度製造的iPhone近60億美元,與去年同期相比成長了3分之1。這個金額是出廠價,還不是零售價。

蘋果積極將供應鏈移到印度,取代中國,利用當地補貼,以及熟練的勞動力和印度的技術能力,擴大印度製造。

蘋果在印度的重要供應商,包括台廠鴻海、和碩,以其去年接手緯創印度廠的塔塔電子,其中鴻海大概佔了iPhone印度產量的一半。

不只印度製造,印度市場也在成長中。中產階級購買力持續上升,《彭博社》估計,到2030年,印度市場可達到330億美元。

印度市場向上成長,和中國的萎縮形成對比。不過儘管努力脫鉤,蘋果大多數的製造和銷售還是仰賴中國,短期內印度還是難以取代中國成為最大市場。

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